في مهمة تهدف إلى زعزعة استقرار العالم، يُرسل شون ميلر، الذراع اليمنى لمنظمة شريرة، لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة. لكن القدر يخبئ له لقاءً غير متوقع مع بياكويا ميموري، فتاة ساحرة تمتلك قوى خارقة وتقف في وجه مخططات المنظمة. يبدو هذا اللقاء عاديًا بالنسبة لبياكويا، لكنه يزلزل كيان شون تمامًا، حيث يقع في حبها من النظرة الأولى. يجد شون نفسه في صراع داخلي بين ولائه لمنظمته الشريرة وبين مشاعره الجديدة تجاه بايكيا