في خضم فوضى الممالك المتحاربة في الصين القديمة (475-221 قبل الميلاد)، نشأ شين وهيو كأيتام من ضحايا الحروب في مملكة تشين. رغم قسوة حياتهما كعبيد، ظلا يحلمان بأن يصبحا جنرالات عظماء. في أحد الأيام، يتم نقل هيو إلى قصر الوزير. سرعان ما تندلع صراعات على السلطة، تنتهي بمقتل الوزير. بالكاد ينجو هيو ويعود إلى قريته. في غضون ذلك، يلتقي شين بصبي يدعى تشنغ ينغ، وهو أمير مملكة تشين البالغ من العمر 13 عامًا. بفضل الأصدقاء، يجد تشنغ ينغ فرصة لتوحيد الصين ويصبح إمبراطورًا لها.